Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории академика Басова. Там создают лазерные системы для защиты от ракет. Полковник Симагин находит выход – завербовать Кима Никанорова, экс-сотрудника института, а теперь подпольного менялы.
Бывший ученый идеально подходит для операции. Через него планируют передавать американцам ложные сведения о реальных разработках. Так КГБ рассчитывает запутать противника, сохранив истинные достижения советских физиков в тайне.