1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие. Найден убитым один из самых влиятельных людей губернии — дворянский предводитель Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, где сталкивается с невообразимым злом. Опасность растёт, но Лыков не отступает. Ради справедливости он готов рискнуть всем — карьерой, чувствами, самой жизнью.