Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — в городе разгорается жестокая битва за будущее, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.