Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
